Samsung на памяти за квартал заработала больше Amazon и Microsoft
В первом квартале revenue подразделения Samsung, отвечающего за производство памяти, превысил total profit таких гигантов, как Amazon и Microsoft. Этот всплеск стал прямым следствием глобального AI race , где высокопроизводительная память превратилась в один из ключевых дефицитных ресурсов. Дефицит memory давит на производителей и покупателей, но для Samsung это стало мощным market opportunity .
Согласно отчёту research firm Counterpoint Research, выручка от памяти составила 50,4 млрд долларов. Из них 37 млрд дал рынок DRAM, а 13,4 млрд — чипы NAND. Оба показателя — record high . Для сравнения, предыдущий пик 2018 года был всего 18,9 млрд, что означает рост на 167%. Такой sharp increase демонстрирует, насколько сильно изменилась market dynamics .
Спрос исходит в первую очередь от крупных cloud providers , которым требуются передовые решения вроде LPDDR и DDR. Samsung активно поставляет и более advanced memory — HBM3E и HBM4, используемую в новых архитектурах, таких как AMD Instinct MI355X и NVIDIA Vera Rubin. Эти технологии требуют огромных объёмов памяти с высокой пропускной способностью, и Samsung — один из немногих игроков, способных обеспечить large-scale production .
Аналитики прогнозируют, что demand будет только расти. У Samsung есть преимущество — одни из крупнейших в мире production lines , что позволяет быстро respond на запросы рынка. Более того, компания заключает long-term contracts с ключевыми клиентами — до пяти лет. Это даёт stable revenue и снижает risk колебаний на фоне циклических market changes .
Цифры просто mind-blowing ошеломляющие — 50 миллиардов за квартал только на памяти. Это больше, чем весь Amazon. Кто бы мог подумать, что memory chips чипы памяти станут таким cash cow денежным ресурсом.
Samsung всегда была сильна в полупроводниках, но сейчас это strategic advantage стратегическое преимущество на фоне AI boom бума ИИ. Главное — не потерять позиции, когда появятся новые market players игроки.
А что будет, если спрос на ИИ вдруг slow down замедлится? Такая зависимость от одного сектора — это огромный risk риск. Надеюсь, у них есть backup plan запасной план.
Цена на память уже skyrocketed резко выросла. Когда это bubble пузырь лопнет, обычные покупатели почувствуют price pressure давление цен на технику.
Долгосрочные контракты на 5 лет — это smart move умный ход. Это stable income стабильный доход и предсказуемый денежный поток — то, что любят инвесторы.
Интересно, сколько TSMC заработала за тот же период? Если Samsung обогнала и их, то это major shift серьёзный сдвиг в глобальной цепочке поставок.